Vixiees permite configurar campos requeridos específicos para estados de oportunidad como Ganado o Perdido. Esto garantiza que los comerciales completen información crítica al cerrar oportunidades.
Campos predeterminados por estado
Vixiees incluye dos campos especiales para el cierre de oportunidades:
| Campo | Estado asociado | Propósito |
|---|---|---|
| Razón de cierre ganado | Ganado | Documentar por qué se ganó la oportunidad |
| Razón de cierre perdido | Perdido | Documentar por qué se perdió la oportunidad |
Estos campos se configuran a nivel de cuenta y aplican automáticamente cuando un contacto se mueve a una etapa marcada como "Ganado" o "Perdido".
Configurar el campo de razón de pérdida
Para definir qué campo se solicita al marcar una oportunidad como perdida:
- Ve a Configuración > Integraciones CRM
- Busca la sección "Cierre de oportunidades perdidas"
- Selecciona el atributo personalizado que será requerido
- Guarda los cambios
El campo seleccionado se mostrará automáticamente cuando un comercial intente cerrar una oportunidad como perdida.
Campos requeridos por etapa del playbook
Además de los campos de cierre, puedes configurar campos requeridos específicos para cada etapa:
Agregar campos requeridos a una etapa
- Ve a Playbooks > [Tu playbook]
- Haz clic en una etapa para editarla
- Accede a la pestaña Campos requeridos
- Haz clic en Agregar campo
- Configura:
Diferencia entre obligatorio y opcional
| Configuración | Comportamiento |
|---|---|
| Obligatorio | El comercial NO puede mover el contacto sin completar el campo |
| Opcional | El campo se muestra pero no bloquea la transición |
Los campos obligatorios muestran validación en rojo si están vacíos. Los opcionales se muestran pero permiten continuar sin completarlos.
Comportamiento automático en etapas "Perdido"
Cuando creas una etapa marcada como "Perdido", el sistema automáticamente:
- Agrega el campo de razón de pérdida configurado en la cuenta
- Lo configura como opcional por defecto
- Puedes cambiarlo a obligatorio editando la etapa
Diálogo al cerrar oportunidades
Cuando un comercial marca una oportunidad como perdida:
- Se abre un diálogo modal
- Muestra los campos requeridos configurados
- El comercial debe completar los campos obligatorios
- Solo puede confirmar el cierre después de completarlos
- Los campos opcionales pueden dejarse vacíos
Tipos de campos soportados
Los campos requeridos pueden ser de cualquier tipo:
- Texto: Campo de texto libre
- Selección: Desplegable con opciones predefinidas
- Selección múltiple: Varias opciones seleccionables
- Fecha: Selector de fecha
- Número: Valor numérico
- Casilla: Sí/No
Para razones de cierre, recomendamos usar campos de tipo "Selección" para estandarizar respuestas y facilitar reportes.
Entidades disponibles
Puedes requerir campos de dos entidades:
| Entidad | Cuándo usar |
|---|---|
| Contacto | Información general del lead (fuente, interés, etc.) |
| Oportunidad | Información específica del negocio (valor, producto, competidor) |
Conclusión
Los campos requeridos por estado garantizan captura de datos críticos en momentos clave del proceso comercial. Configura razones de pérdida para entender por qué no se cierran negocios y campos obligatorios para mantener calidad de datos.
Escenarios relevantes
- Análisis de pérdidas: Requiere "Competidor ganador" y "Razón de pérdida" al marcar como perdido
- Cualificación de leads: Requiere "Presupuesto estimado" al mover a etapa de propuesta
- Cierre de ventas: Requiere "Producto contratado" y "Valor de contrato" al marcar como ganado
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