Si un comercial tiene habilidades asignadas pero no recibe ciertas tareas, puede deberse a cómo funciona el sistema de filtrado por habilidades. Este artículo explica las causas comunes y cómo solucionarlas.
Cómo funcionan las habilidades
El sistema de habilidades filtra qué tareas ve cada comercial:
| Comercial | Tarea | ¿Ve la tarea? |
|---|---|---|
| Con habilidades | Tarea sin habilidades | Sí |
| Con habilidades | Tarea con sus habilidades | Sí |
| Con habilidades | Tarea con otras habilidades | No |
| Sin habilidades | Tarea sin habilidades | Sí |
| Sin habilidades | Tarea con habilidades | No |
Un comercial sin habilidades SOLO ve tareas sin habilidades.
De dónde vienen las habilidades de una tarea
Las tareas heredan las habilidades del contacto al crearse:
- El contacto tiene habilidades asignadas
- Al crear una tarea, copia las habilidades del contacto
- La tarea mantiene esas habilidades durante toda su vida
Causas comunes de no recibir tareas
Causa 1: El comercial no tiene las habilidades requeridas
Si la tarea requiere "Inglés" y "Soporte Técnico", el comercial debe tener ambas.
Solución: Añadir las habilidades faltantes al comercial.
Causa 2: El comercial no tiene ninguna habilidad
Los comerciales sin habilidades solo ven tareas sin requisitos de habilidades.
Solución: Asignar al menos una habilidad al comercial.
Causa 3: No hay comerciales con las habilidades del contacto
Si ningún comercial del playbook tiene las habilidades del contacto, el contacto no puede asignarse.
Solución: Añadir comerciales con las habilidades necesarias al playbook.
Causa 4: El contacto no está asignado
Si el contacto quedó sin asignar por falta de comerciales con habilidades, las tareas pueden quedar huérfanas.
Solución: Asignar manualmente el contacto o añadir comerciales cualificados.
Cómo verificar las habilidades
Verificar habilidades del contacto
- Abre la ficha del contacto
- Busca el campo "Habilidades"
- Verás las habilidades requeridas
Verificar habilidades del comercial
- Ve a Configuración > Usuarios
- Abre el perfil del comercial
- Revisa las habilidades asignadas
Verificar habilidades en el playbook
- Abre el playbook
- Revisa qué usuarios tienen cada habilidad
- Asegúrate de que cubren todas las combinaciones necesarias
Reglas de asignación por habilidades
Cuando se asigna un contacto:
- Si el contacto tiene habilidades, solo se consideran comerciales con esas habilidades
- Si el contacto no tiene habilidades, se consideran todos los comerciales
- El comercial debe estar activo, disponible y pertenecer al playbook
Solución de problemas
Paso 1: Verifica las habilidades del contacto
Paso 2: Verifica las habilidades del comercial
Paso 3: Confirma que el comercial está en el playbook
Paso 4: Verifica que el comercial está activo y disponible
Paso 5: Si el contacto no tiene asignado, asígnalo manualmente
Conclusión
El sistema de habilidades es estricto: un comercial solo ve tareas para las que tiene las habilidades exactas. Asegúrate de que los comerciales tengan las habilidades necesarias y que haya suficiente cobertura en el equipo para todas las combinaciones de habilidades de los contactos.
Escenarios relevantes
- Equipos con especialización por idioma o producto
- Configuración inicial de habilidades en el equipo
- Diagnóstico de tareas que no llegan a ciertos comerciales
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