Configura reglas que muestran, ocultan u obligan campos de contacto según el valor de otros campos — y ahora esas reglas se aplican también donde tus vendedores trabajan cada día: la ficha del contacto y el asistente de completar tarea.
1. Qué hace
En Ajustes > Contacto > Lógica de propiedades puedes crear reglas que:
- Muestran u ocultan un campo según el valor de otro campo.
- Marcan un campo como obligatorio u opcional según esas mismas condiciones.
- Restringen qué opciones aparecen en un campo de selección, según el valor de otro campo (nuevo: "Opciones condicionales", ver sección 2).
Estas reglas ahora se evalúan en tiempo real en dos sitios además de la propia pantalla de configuración:
- La ficha del contacto (creación, edición y detalle).
- El asistente de completar tarea, en los campos de asociación de contacto.
2. Opciones condicionales en campos de selección
Antes, las reglas de lógica de propiedades solo controlaban si un campo se mostraba u ocultaba entero. Ahora también puedes limitar qué opciones de un campo de selección aparecen, según el valor de otro campo.
Desde la página de edición de un atributo de tipo selección, en la tarjeta Opciones condicionales:
- Pulsa "Agregar regla condicional".
- Elige el campo y el valor que activan la regla.
- Elige qué opciones mostrar cuando se cumple esa condición.
3. Validación de campos obligatorios
Todo esto ahora funciona igual en el formulario de campos requeridos, tanto al cambiar de etapa un contacto como al completar una tarea: los campos aparecen, desaparecen y se vuelven obligatorios en tiempo real, y si falta un campo obligatorio el formulario no se envía y verás un error justo debajo, sin importar desde dónde lo estés completando.
Escenarios relevantes
- Cuentas con muchos campos personalizados: la lógica de propiedades permite mostrar solo los campos relevantes según el tipo de contacto, en lugar de un formulario largo y estático.
- Equipos con distintos flujos según segmento: las opciones condicionales permiten que un campo de selección solo ofrezca las opciones válidas para el segmento actual del contacto.
Conclusión
La lógica de propiedades ahora es una capa de comportamiento real sobre tus datos de contacto, no solo una configuración que vive aparte: se aplica donde tus vendedores realmente trabajan.
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