Vixiees permite importar contactos masivamente desde archivos CSV o Excel. Este artículo explica el proceso completo de importación.
Cómo iniciar una importación
Para importar contactos:
- Ve a Configuración > Contactos
- Haz clic en "Importar contactos"
- Selecciona tu archivo CSV o Excel (.xlsx, .xls, .csv)
- El sistema abrirá un asistente de importación
Pasos del asistente de importación
El asistente te guía por estos pasos:
Paso 1: Selección de hoja
Si tu archivo Excel tiene múltiples hojas, selecciona cuál importar.
Paso 2: Selección de cabecera
Indica qué fila contiene los nombres de las columnas.
Paso 3: Mapeo de columnas
Relaciona las columnas de tu archivo con los campos de Vixiees:
- El sistema intenta auto-detectar coincidencias
- Puedes ajustar manualmente cada mapeo
- Las columnas no mapeadas se ignorarán
Paso 4: Validación de datos
Revisa errores de validación y decide si filtrar filas con problemas.
Paso 5: Confirmación
Revisa el resumen y confirma la importación.
Campos disponibles para importar
Campos estándar:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| firstName | Nombre |
| lastName | Primer apellido |
| secondLastName | Segundo apellido |
| phone | Teléfono principal |
| Email principal | |
| additionalPhones | Teléfonos adicionales (separados por ;) |
| additionalEmails | Emails adicionales (separados por ;) |
| companyName | Nombre de empresa |
| source | Fuente del contacto |
| assigneeId | ID del comercial asignado |
Campos personalizados:
Todos los campos personalizados definidos en tu cuenta también están disponibles.
Gestión de duplicados
El sistema detecta duplicados automáticamente:
- Busca coincidencias por teléfono y email
- Si encuentra un contacto existente: actualiza sus datos
- Si no encuentra coincidencia: crea un nuevo contacto
Puedes usar el campo skipUpdate para solo crear contactos nuevos sin actualizar los existentes.
Formato de datos
Teléfonos:
- Pueden incluir o no el código de país
- Si no incluyen código, se añade el prefijo por defecto de la cuenta
- Múltiples teléfonos se separan con punto y coma (;)
Emails:
- Formato estándar de email
- Múltiples emails se separan con punto y coma (;)
Fechas:
- Formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD o YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)
Procesamiento de la importación
Las importaciones se procesan en segundo plano:
- Los contactos se procesan en lotes de 20
- Puedes ver el progreso en tiempo real
- La importación puede tardar varios minutos para archivos grandes
Resultados y errores
Al finalizar, verás un resumen:
- Número de contactos creados
- Número de contactos actualizados
- Lista de errores (si los hay)
Los errores muestran qué contacto falló y por qué, permitiendo corregir y reimportar.
Limitaciones
- Los campos multi-selección personalizados no se pueden importar
- La validación de email/teléfono se omite durante la importación
- Los archivos muy grandes pueden tardar en procesarse
Conclusión
La importación de contactos permite migrar datos de forma masiva a Vixiees. Usa el asistente de mapeo para asegurar que los campos se corresponden correctamente y revisa el historial de importaciones para verificar los resultados.
Escenarios relevantes
- Migración inicial desde otro CRM o sistema
- Carga de leads de campañas de marketing
- Actualización masiva de datos de contactos existentes
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