La funcionalidad de contactos favoritos permite a cada usuario marcar los contactos más importantes para acceder a ellos rápidamente. Los favoritos son individuales por usuario.
Cómo marcar un contacto como favorito
Para añadir un contacto a favoritos:
- Abre la ficha del contacto
- Haz clic en el botón de "Más opciones" (tres puntos)
- Selecciona "Añadir favorito"
- Completa el formulario:
- Guarda los cambios
Dónde ver tus favoritos
Los contactos favoritos aparecen en:
- Pestaña de Favoritos: En la sección de Contactos, junto a "Todos los contactos"
- Icono de estrella: Indica la pestaña de favoritos
La tabla de favoritos muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del contacto (enlace a su ficha) |
| Correo electrónico | |
| Playbook | Playbook actual |
| Estado | Etapa actual en el playbook |
| Categoría | Categoría del favorito |
| Motivo | Razón por la que es favorito |
Beneficios de usar favoritos
- Acceso rápido: Encuentra tus contactos importantes sin buscar
- Organización: Agrupa contactos por categorías personalizadas
- Contexto: El motivo te ayuda a recordar por qué marcaste ese contacto
- Personalización: Cada usuario tiene sus propios favoritos
Cómo eliminar un favorito
Para quitar un contacto de favoritos:
- Desde la ficha del contacto: "Más opciones" > "Eliminar favorito"
- Desde la tabla de favoritos: Botón "Eliminar" en la fila del contacto
Categorías de favoritos
Las categorías son completamente personalizables:
- Al crear un favorito, puedes escribir una nueva categoría
- El sistema sugiere categorías que ya has usado antes
- No hay límite de categorías diferentes
Ejemplos de categorías:
- VIP
- Alta prioridad
- Decisión inminente
- Seguimiento especial
- Cliente clave
Limitaciones
- Los favoritos son individuales: no se comparten con el equipo
- Solo puedes tener un favorito por contacto (no puedes marcar el mismo contacto dos veces)
- No hay acciones en masa para favoritos
- La lista de favoritos no se puede exportar
Conclusión
Los contactos favoritos son una herramienta de productividad personal que te permite mantener a mano los contactos que requieren atención especial. Usa categorías y motivos para organizar y recordar por qué cada contacto es importante.
Escenarios relevantes
- Comerciales que gestionan cuentas clave y necesitan acceso rápido
- Seguimiento de oportunidades en fase final de negociación
- Contactos que requieren atención personalizada o condiciones especiales
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