Los guiones son herramientas que guían a los comerciales durante la ejecución de tareas. Proporcionan instrucciones estructuradas paso a paso para garantizar consistencia y efectividad en las interacciones con clientes.
Qué es un guión
Un guión es una secuencia de pasos que el comercial sigue durante una tarea:
- Instrucciones claras para cada fase de la conversación
- Textos sugeridos para comunicar mensajes clave
- Checklists para verificar tareas completadas
- Opciones de decisión que adaptan el flujo según la respuesta del cliente
Crear un guión
Para crear un nuevo guión:
- Ve a Configuración > Guiones
- Haz clic en Crear guión
- Completa:
- Haz clic en Crear
- Se abre el editor visual para diseñar los pasos
Editor visual de guiones
El editor permite diseñar el flujo del guión:
Crear pasos
- Haz clic en Crear paso
- Se añade un nuevo nodo al canvas
- Selecciona el paso para editar sus propiedades
Propiedades de cada paso
- Título: Nombre del paso (visible para el comercial)
- Descripción: Instrucciones detalladas
- Aviso: Información importante destacada
- Componente: Tipo de contenido (ver sección siguiente)
- Siguiente paso: Qué paso sigue después
Conectar pasos
- Arrastra desde un paso a otro para crear conexiones
- Define el flujo lógico del guión
- Marca un paso como "Paso inicial" (obligatorio)
Tipos de componentes
Texto/Guión de conversación
Texto que el comercial puede leer o usar como referencia.
Uso ideal: Introducciones, explicaciones de producto, respuestas a objeciones.
Lista de verificación (Checklist)
Puntos que el comercial debe completar durante el paso.
Uso ideal: Verificar datos del cliente, confirmar requisitos, validar información.
Menú de opciones (Single Choice)
Opciones que determinan el siguiente paso según la respuesta del cliente.
Uso ideal: Ramificar el guión según interés del cliente, tipo de consulta, etc.
Asociar guiones a plantillas de tarea
Para que un guión aparezca durante las tareas:
- Ve a la Plantilla de tarea deseada
- Busca la sección Guión
- Selecciona el guión de la lista o crea uno nuevo
- Guarda los cambios
Todas las tareas creadas con esa plantilla mostrarán el guión al comercial.
Vista del comercial durante la tarea
Cuando el comercial ejecuta una tarea con guión:
- Ve el paso actual con su título y descripción
- Si hay aviso, aparece destacado
- Interactúa con el componente (texto, checklist u opciones)
- Usa los botones de navegación:
- Al finalizar, ve el mensaje de completado
Gestionar guiones existentes
Editar un guión
- Ve a Configuración > Guiones
- Haz clic en Actualizar junto al guión
- Modifica nombre, descripción o pasos
- Guarda los cambios
Duplicar un guión
- En la lista de guiones, abre el menú de opciones
- Selecciona Duplicar
- Se crea una copia con todos los pasos
Eliminar un guión
- Haz clic en el botón eliminar
- Confirma la acción
- Las plantillas de tarea asociadas quedan sin guión
Permisos necesarios
Para gestionar guiones se requiere:
- Gestionar guiones: Crear, editar, duplicar y eliminar guiones
- Gestionar playbooks: Para asociar guiones a plantillas de tarea
Conclusión
Los guiones estandarizan el proceso comercial y mejoran la efectividad del equipo. Diseña flujos claros con instrucciones precisas, checklists de verificación y opciones de decisión para adaptarse a cada situación.
Escenarios relevantes
- Llamada de cualificación: Guión con preguntas clave y checklist de requisitos
- Demo de producto: Pasos estructurados con puntos a cubrir y manejo de objeciones
- Cierre de venta: Flujo con opciones según respuesta del cliente y checklist de documentación
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