Cuando un contacto entra en un playbook, el sistema puede desasignar automáticamente el comercial anterior. Este comportamiento depende de la estrategia de asignación configurada.
Qué significa la desasignación automática
Con la estrategia "Primero disponible" (First Available):
- Al entrar al playbook, el contacto pierde su asignee actual
- Las tareas pendientes se marcan como transferibles
- Cualquier agente disponible del playbook puede tomar las tareas
Esto garantiza una distribución equitativa en lugar de acumular trabajo en un solo comercial.
Configuración de la estrategia
Navega a Playbooks > [Playbook] > Configuración > Estrategia de asignación:
| Estrategia | Comportamiento al entrar |
|---|---|
| Primero disponible | Desasigna el comercial |
| Round Robin | Asigna al siguiente en rotación |
| Ninguna | No cambia la asignación |
Por qué desasignar contactos
Ventajas
- Distribución justa: Evita que un comercial acumule todas las tareas
- Disponibilidad real: Las tareas van a quien esté disponible en ese momento
- Eficiencia: Reduce tiempos de espera cuando el asignee original no está
Cuándo usar
- Equipos con disponibilidad variable
- Playbooks de alta rotación de leads
- Equipos que comparten cartera de contactos
Impacto en las tareas
Cuando se desasigna un contacto:
- Las tareas pendientes se marcan con
transferible: verdadero - El motivo registrado es "primero disponible"
- Las tareas entran en la cola común del playbook
- El primer agente disponible que solicite tarea la recibirá
Casos especiales
Usuario sale del playbook
Si un usuario es removido de un playbook:
- Sus tareas pendientes en ese playbook se desasignan
- Se marcan como transferibles con motivo "asignee removido del playbook"
Contacto sale del playbook
Si el contacto es movido fuera del playbook:
- Se programa una verificación de tareas
- Las tareas se reevaludan según el nuevo contexto
Cómo mantener la asignación
Si quieres que el comercial original mantenga el contacto:
- Usa la estrategia Round Robin: Asigna al siguiente en rotación
- Usa la estrategia Ninguna: No cambia asignaciones automáticamente
- Configura la asignación manual para casos específicos
Conclusión
La desasignación automática es una característica de la estrategia "Primero disponible" que optimiza la distribución del trabajo. Evalúa qué estrategia se adapta mejor a tu operación comercial.
Escenarios relevantes
- Playbooks de leads entrantes con equipo de respuesta rápida
- Equipos con turnos rotativos
- Playbooks compartidos entre múltiples equipos
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