Las acciones en masa permiten actualizar múltiples contactos simultáneamente. Esta funcionalidad es útil para cambios que afectan a grupos grandes de contactos.
Acciones disponibles
Puedes realizar las siguientes acciones en masa:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Actualizar playbook | Mover contactos a un playbook y etapa específicos |
| Actualizar campo | Cambiar el valor de un campo personalizado |
| Actualizar asignación | Asignar o desasignar contactos a un comercial |
| Eliminar | Eliminar múltiples contactos |
Cómo seleccionar contactos
Los contactos se seleccionan mediante filtros avanzados, no mediante selección individual:
- Aplica filtros por nombre, empresa, email, asignado, playbook, etc.
- Combina condiciones con operadores AND/OR
- Los contactos que cumplan todas las condiciones serán afectados
Ejemplo de filtro:
- Playbook = "Ventas" AND Etapa = "Contactado" AND Asignado = "Sin asignar"
Cómo ejecutar una acción en masa
- Ve a la sección de Contactos
- Aplica los filtros para seleccionar los contactos objetivo
- Haz clic en "Acciones en masa"
- Selecciona la acción a realizar
- Configura los parámetros de la acción
- Confirma la operación
Procesamiento por lotes
Las acciones en masa se procesan en lotes de 50 contactos:
- Si tienes 200 contactos, se procesarán en 4 lotes
- Cada lote tiene un intervalo de 15 segundos
- El progreso se puede seguir en el historial
Historial de acciones
Puedes ver el estado de las acciones en masa ejecutadas:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Iniciado | La acción está en proceso |
| Completado | Todos los contactos fueron procesados |
| Error | Ocurrió un problema durante la ejecución |
El historial muestra:
- Cuántos contactos fueron actualizados
- Cuántos contactos coincidían con el filtro en total
- Cuándo se inició la operación
Permisos necesarios
Para ejecutar acciones en masa necesitas:
- Permiso de "Actualización en masa de contactos"
- Permiso de gestión de contactos (propios o todos)
Limitaciones
- No hay selección individual de contactos (solo por filtros)
- Las acciones se ejecutan en segundo plano
- Si un contacto falla, la operación continúa con los demás
- Los contactos que dejan de cumplir el filtro durante el proceso no se reprocesan
Conclusión
Las acciones en masa son una herramienta potente para gestionar grandes volúmenes de contactos. Usa filtros precisos para asegurarte de afectar solo a los contactos correctos y revisa el historial para confirmar que la operación se completó correctamente.
Escenarios relevantes
- Reasignación de contactos cuando un comercial deja la empresa
- Movimiento masivo de leads a un nuevo playbook
- Limpieza de base de datos eliminando contactos obsoletos
- Actualización de campos personalizados tras cambios de negocio
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