Un comercial se marcha de la empresa. ¿Qué debo hacer para reasignar sus contactos?

¿Qué hacer cuando un comercial deja de formar parte del equipo?

Cuando un agente comercial (usuario) se marcha de la empresa, es importante asegurarte de que sus contactos no queden sin gestionar. Al realizar tareas sobre un contacto, el sistema lo reasignará automáticamente según la lógica del playbook.

Sin embargo, los contactos sin tareas activas no se reasignan automáticamente, por lo que es necesario desasignarlos de forma manual si se desea redistribuirlos al resto del equipo.

Para garantizar una correcta continuidad en la atención a los leads, puedes realizar una desasignación masiva, lo cual permite que el sistema los vuelva a asignar automáticamente cuando se realicen nuevas acciones sobre ellos.

Paso a paso para desasignar contactos de un usuario inactivo

Puedes desasignar de forma masiva todos los contactos que aún están asignados al usuario saliente. Esto permite que otros agentes puedan recibirlos según las reglas de tu operación.

Instrucciones:

1. Ve a la sección Contactos.
2. Abre los Filtros avanzados.
3. Aplica el filtro:
   • Asignado a > Es > [Nombre del agente que ha salido]
4. Haz clic en Actualizar para listar todos los contactos asignados.
5. Selecciona todos los contactos que aparecen.
6. Haz clic en Acción en masa > Añadir acción.
7. Selecciona Actualizar usuario asignado.
8. En el desplegable, elige Desasignar.
9. Confirma haciendo clic en Desasignar.

? Es posible que no todos los contactos se desasignen en el primer intento. Si eso ocurre, repite la misma acción una segunda vez para asegurarte de que se complete correctamente.

¿Qué ocurre después de desasignar?

Una vez que los contactos quedan sin asignar:

• Si reciben mensajes entrantes (por ejemplo, vía WhatsApp), el sistema los reasignará automáticamente al playbook vinculado.
• Si se les agrega una nueva tarea, se asignarán siguiendo la lógica predefinida de distribución.

Buenas prácticas

• Revisa si hay tareas abiertas antes de desasignar, para evitar pérdida de contexto.
• Asegúrate de que el resto del equipo está preparado para recibir nuevos contactos según la carga de trabajo y lógica de tus playbooks.
• Considera exportar los contactos del agente saliente como respaldo antes de hacer cambios.