La pestaña Valor en playbook muestra cuánto dinero está moviendo el equipo dentro de un Cerebro de Ventas (Playbook): por vendedor, en qué etapa están sus contactos y cuánto valor tienen en juego.
1. Cómo acceder
- Ir al menú principal → Dashboard
- Seleccionar el Cerebro de Ventas (Playbook) a analizar en el desplegable superior derecho
- Hacer clic en la pestaña Valor en playbook
2. Los 4 KPIs
En la parte superior hay cuatro tarjetas con los datos globales del Cerebro de Ventas seleccionado:
| KPI | Qué muestra |
|---|---|
| Playbook total | Valor combinado de los negocios abiertos y ganados |
| Playbook abierto | Valor de los negocios actualmente en curso |
| Ganado — [mes actual] | Valor de los negocios ganados en el mes en curso |
| Ticket medio | Importe medio por negocio en el conjunto de datos |
El valor mostrado incluye negocios abiertos y ganados. Los perdidos no se contabilizan.
3. Las tres vistas
Los datos del Cerebro de Ventas se pueden analizar desde tres perspectivas distintas. Cambia entre ellas con los botones Tabla, Dispersión y Barras en la esquina superior derecha de la sección.
Vista Tabla — por vendedor
Una fila por vendedor. Las columnas son las etapas del Cerebro de Ventas — cada celda muestra el importe y el número de contactos en esa etapa. La columna Total ordena el ranking de un vistazo.
- Usa el buscador para filtrar por nombre de vendedor
- Haz clic en el icono de pantalla completa para expandir la tabla
- El icono de descarga exporta los datos a CSV
Vista Barras — por estado
El mismo valor agrupado por etapa del Cerebro de Ventas en lugar de por persona. Cada barra muestra el importe total y el número de contactos en esa etapa. Útil para detectar dónde se concentra el dinero en el proceso.
La barra de cada etapa refleja los contactos que están actualmente en ese estado, no los históricos.
Vista Dispersión — comparación entre vendedores
Un punto por vendedor. El eje Y es el importe total que gestiona; el eje X, el número de contactos totales. Permite identificar de un vistazo quién lleva mucho valor con pocos contactos, quién tiene volumen pero poco importe y quién está por debajo de la media del equipo.
4. La fila “Sin asignar”
Los contactos que no están vinculados a ningún vendedor del Cerebro de Ventas (contactos sin asignar o cuyo vendedor ya no es miembro del playbook) aparecen en una única fila Sin asignar al final de la tabla.
Esto garantiza que los totales siempre cuadren: nada se oculta ni se cuenta dos veces. La fila Sin asignar no aparece en la vista de Dispersión porque no representa a una persona.
5. Casos especiales
- Sin negocios ganados este mes: La tarjeta Ganado y la vista Barras muestran 0 sin errores.
- Vendedor sin negocios: Aparece con todos los valores a 0 y queda al final al ordenar por Total.
- Fila Sin asignar vacía: Si todos los contactos tienen un vendedor asignado, la fila no aparece.
- Datos vía API: Todos los datos de esta pestaña están disponibles en la API pública.
Conclusión
Valor en playbook centraliza la lectura económica del Cerebro de Ventas en una sola vista, permitiendo detectar rápidamente quién mueve más valor, en qué etapas se concentra el dinero y dónde puede haber cuellos de botella en el cierre.
Escenarios relevantes
- Revisión semanal de pipeline: Usar la vista Tabla para ver el importe total por vendedor y detectar quién tiene valor estancado en etapas intermedias.
- Detectar cuellos de botella: Cambiar a la vista Barras para ver en qué etapa del proceso se acumula más valor sin avanzar.
- Comparar rendimiento del equipo: Usar la vista Dispersión para identificar de un vistazo quién gestiona mucho volumen, quién gestiona mucho valor y quién está por debajo de la media.
Guía de análisis
Para qué sirve: Tener una lectura económica rápida del Cerebro de Ventas — cuánto dinero hay en juego, en qué etapas está concentrado y cómo se distribuye entre los vendedores.
Cómo analizarlo: - Revisar los 4 KPIs para entender el estado global - Ir a la vista Tabla y ordenar por Total para ver el ranking de valor por vendedor - Cambiar a Barras para ver si hay una etapa que acumula demasiado valor - Usar Dispersión para comparar volumen vs. importe entre vendedores
Qué comparar: - Playbook total vs. Playbook abierto (cuánto está aún en juego) - Ganado este mes vs. períodos anteriores (ritmo de cierre) - Total de cada vendedor vs. media del equipo
Conclusiones posibles: - Valor alto en etapas iniciales → los contactos no están avanzando - Valor alto en etapas finales → oportunidad de cierre inmediata - Vendedor con mucho importe pero pocos contactos → gestiona bien pero necesita más volumen - Vendedor con muchos contactos pero poco importe → está gestionando oportunidades pequeñas
Acciones recomendadas: - Valor estancado en una etapa → revisar qué bloquea el avance y reasignar o escalar - Vendedor muy por debajo del equipo → analizar qué etapas tienen más contactos e intervenir - Fila Sin asignar con valor alto → asignar esos contactos a un vendedor para que no queden sin seguimiento
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