Dashboard — Pestaña Resumen

La pestaña Resumen es la vista principal del nuevo dashboard. Muestra el rendimiento de un Cerebro de Ventas (Playbook) en un período de tiempo seleccionado a través de 5 tarjetas de métricas clave y un gráfico de tendencias de los últimos 30 días.

1. Cómo acceder

• Ir al menú principal → Dashboard
• Si aparece el botón "Mostrar nuevo dashboard", hacer clic para activar la nueva versión
• En la parte superior, seleccionar el Cerebro de Ventas (Playbook) a analizar
• Asegurarse de estar en la pestaña Resumen

2. Selector de Cerebro de Ventas (Playbook)

En la parte superior del dashboard hay un desplegable para elegir el Cerebro de Ventas (Playbook). Solo se muestran los Cerebros de Ventas (Playbooks) a los que el vendedor tiene acceso. Todos los datos del dashboard corresponden al Cerebro de Ventas (Playbook) seleccionado.

3. Filtro de período

Antes de ver las métricas, se puede seleccionar el período a analizar:

Rango personalizado

• Se pueden seleccionar hasta 60 días de rango
• Tanto la fecha de inicio como la de fin son obligatorias
• La fecha de inicio debe ser anterior o igual a la fecha de fin

Al usar rango personalizado, no se muestra la comparación con el período anterior — solo aparece el valor del período seleccionado.

4. Las 5 tarjetas de métricas

Cada tarjeta muestra el valor del período seleccionado y, si aplica, la variación respecto al período anterior equivalente.

Nuevos

Contactos que ingresaron al Cerebro de Ventas (Playbook) durante el período. Incluye tanto los creados directamente en el Cerebro de Ventas (Playbook) como los que fueron movidos desde otro Cerebro de Ventas (Playbook).

Activos

Contactos que están avanzando en el Cerebro de Ventas (Playbook) en este momento (no ganados ni perdidos). Se compara contra el total de activos al final del período anterior.

Ganados

Contactos cerrados como ganados durante el período seleccionado.

Perdidos

Contactos cerrados como perdidos durante el período seleccionado.

Estancados

Contactos activos que llevan 3 o más días sin avanzar de etapa. Permiten identificar cuellos de botella en el embudo de ventas.

5. Indicador de variación

Las tarjetas de Nuevos, Ganados, Perdidos y Estancados muestran la diferencia respecto al período anterior equivalente:

• Un número positivo indica un aumento respecto al período anterior
• Un número negativo indica una disminución

El indicador de variación no aparece cuando se selecciona un rango personalizado.

6. Gráfico de tendencias

Debajo de las tarjetas hay un gráfico de líneas que muestra la actividad de los últimos 30 días, independientemente del filtro de período seleccionado.

• Pasar el cursor sobre el gráfico muestra el detalle de cada día
• Se puede activar o desactivar cada línea haciendo clic en su leyenda

El gráfico siempre muestra los últimos 30 días fijos. Cambiar el filtro de período no afecta el gráfico.

Casos especiales

Sin actividad en el período seleccionado

Las tarjetas muestran 0 y no se muestra el indicador de variación.

Contactos activos sin etapas cerradas configuradas

Se consideran activos todos los contactos que no están en una etapa marcada como ganada o perdida en el Cerebro de Ventas (Playbook).

Zona horaria

Todos los períodos y el gráfico respetan la zona horaria configurada en la cuenta.

Conclusión

La pestaña Resumen centraliza los indicadores más importantes de un Cerebro de Ventas (Playbook) en una sola vista. Combinando el filtro de período con las tarjetas de métricas y el gráfico de tendencias, permite detectar rápidamente cambios en el volumen de contactos, identificar estancamientos y evaluar la evolución general del equipo.

Escenarios relevantes

Equipos con alto volumen de contactos

Filtrar por «Esta semana» permite comparar el ingreso de nuevos contactos con la semana anterior y detectar variaciones significativas en el flujo de entrada.

Seguimiento de cierres

Combinar las tarjetas de Ganados y Perdidos con el filtro «Semana pasada» facilita el análisis de rendimiento semanal del equipo de ventas.

Detección de cuellos de botella

Un número elevado en la tarjeta de Estancados indica etapas del Cerebro de Ventas (Playbook) donde los contactos no avanzan, lo que puede requerir revisión de procesos o asignación de tareas.

Guía de análisis

¿Para qué sirve?

Para tener una foto rápida de la salud del Cerebro de Ventas (Playbook): si el embudo de ventas está creciendo, si se están cerrando oportunidades y si hay cuellos de botella que frenan la conversión.

¿Cómo lo analizo?

• Comparar Nuevos vs. Ganados: ¿cuántos de los contactos que entran terminan convirtiéndose?
• Revisar la proporción de Estancados sobre Activos: si es alta, el embudo de ventas está bloqueado
• Usar el gráfico de 30 días para detectar patrones: picos de pérdidas, retrasos entre entrada y cierre

¿Qué comparo?

• Esta semana vs. semana pasada para ver tendencia inmediata
• Nuevos vs. Ganados para medir la tasa de conversión global del Cerebro de Ventas (Playbook)
• Estancados vs. Activos para estimar qué porcentaje del embudo de ventas está bloqueado

¿Qué conclusiones puedo sacar?

• Nuevos sube pero Ganados baja → se llena el embudo de ventas pero no se cierra: problema de conversión o de seguimiento
• Nuevos baja pero Ganados sube → el equipo cierra bien pero el flujo de entrada se está agotando
• Estancados alto → hay etapas que bloquean el avance: posible problema de proceso o falta de tareas
• Perdidos sube sin que Nuevos suba → el embudo de ventas se vacía: revisar urgente qué está fallando en las etapas finales

¿Qué debería hacer?

• Si la conversión cae: revisar las etapas intermedias del Cerebro de Ventas (Playbook) y si las tareas asignadas son las adecuadas
• Si Estancados es alto: identificar en qué etapa se acumulan y rediseñar el flujo o asignar tareas de avance
• Si Nuevos baja: revisar la fuente de contactos o la asignación de contactos al Cerebro de Ventas (Playbook)