La pestaña Estados del nuevo dashboard muestra el estado del embudo de ventas de un Cerebro de Ventas (Playbook): cuántos contactos están activos, cuántos se movieron de etapa y cuántos se ganaron o perdieron en un período determinado.
Esta pestaña se encuentra actualmente en desarrollo. La lógica de datos está lista pero la interfaz aún no está habilitada.
1. Qué muestra la pestaña
La pestaña presenta 4 métricas clave sobre el estado del pipeline:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Contactos activos | Total de contactos en una etapa abierta del Cerebro de Ventas (Playbook) (no ganados ni perdidos) |
| Movimientos | Cantidad de veces que un contacto cambió de etapa durante el período |
| Ganados | Contactos que llegaron a la etapa de ganado durante el período |
| Perdidos | Contactos que llegaron a la etapa de perdido durante el período |
2. Período de análisis
La pestaña admite un filtro de fecha con inicio y fin personalizados. Por defecto, muestra los datos del día actual.
3. Qué son los movimientos
Cada vez que un contacto avanza, retrocede o salta de una etapa a otra dentro del Cerebro de Ventas (Playbook), ese cambio queda registrado como un movimiento. La métrica de movimientos representa el total de esos cambios en el período seleccionado.
- Un volumen alto de movimientos indica un embudo de ventas activo y con fluidez
- Un volumen bajo puede indicar que los contactos están estancados o que el equipo no está avanzando gestiones
4. Diferencia con la pestaña Resumen
Aunque las pestañas Resumen y Estados comparten algunas métricas similares, tienen enfoques distintos:
| Resumen | Estados | |
|---|---|---|
| Foco | Actividad del equipo (acciones realizadas) | Estado del embudo de ventas (movimientos de contactos) |
| Contactos activos | Sí | Sí |
| Contactos nuevos | Sí | No |
| Contactos estancados | Sí | No |
| Movimientos entre etapas | No | Sí |
| Gráfico de tendencias | Últimos 30 días | No |
Usa la pestaña Resumen para evaluar lo que hizo el equipo. Usa la pestaña Estados para evaluar cómo está evolucionando el pipeline.
Casos especiales
Playbook sin etapa de ganado o perdido configurada
Si el Cerebro de Ventas (Playbook) no tiene una etapa marcada como ganada o perdida, las métricas correspondientes mostrarán 0.
Contactos en etapas cerradas
Los contactos en etapas cerradas (ganado o perdido) no se cuentan dentro de “Contactos activos”.
Sin movimientos en el período
Si no hubo ningún cambio de etapa en el período seleccionado, la métrica de movimientos mostrará 0. Esto puede indicar inactividad en el pipeline o que el período elegido es muy corto.
Conclusión
La pestaña Estados ofrece una vista orientada al pipeline: no a lo que hicieron los agentes, sino a cómo se mueven los contactos a través de las etapas del playbook. Cuando esté disponible, será útil para detectar bloqueos en el embudo, medir la velocidad de conversión y comparar el ritmo del pipeline entre períodos.
Escenarios relevantes
Detección de bloqueos en el embudo
Si los contactos activos aumentan pero los movimientos son bajos, es posible que los contactos estén entrando al playbook pero no avancen. La pestaña Estados lo hará visible de inmediato.
Comparación de ritmo entre semanas
Seleccionando dos períodos distintos de forma alternada, se puede comparar cuántos movimientos se registraron semana a semana y evaluar si el equipo mantiene el ritmo de gestión.
Validación de resultados de campañas
Despues de una campaña de contactación intensa, la métrica de movimientos permite confirmar si esa actividad efectivamente impulsó avances en el pipeline o si los contactos no progresaron a pesar de las interacciones.
Guía de análisis
¿Para qué sirve?
Para evaluar la salud y velocidad del embudo de ventas: si los contactos fluyen por las etapas o si el embudo de ventas está estancado, independientemente de la actividad del equipo.
¿Cómo lo analizo?
- Relacionar Movimientos con Ganados: ¿cuántos cambios de etapa se necesitan en promedio para cerrar un ganado?
- Comparar Ganados vs. Perdidos: ¿el embudo de ventas cierra más positivo o negativo?
- Comparar el mismo período en semanas distintas: ¿el embudo de ventas está acelerando o frenando?
¿Qué comparo?
- Movimientos vs. Ganados: eficiencia del embudo de ventas (pocos movimientos por ganado = flujo directo y efectivo)
- Ganados vs. Perdidos: tasa de éxito del embudo
- Contactos activos de esta semana vs. la anterior: ¿el embudo de ventas crece o se achica?
- Movimientos de este período vs. el anterior: ¿el equipo avanza más o menos los contactos?
¿Qué conclusiones puedo sacar?
- Muchos movimientos pero pocos ganados → los contactos se mueven pero no cierran: puede haber una etapa «trampa» donde retroceden
- Pocos movimientos y pocos ganados → embudo de ventas inactivo: el equipo no está avanzando los contactos de etapa
- Contactos activos sube pero movimientos bajos → entran contactos pero nadie los gestiona
- Perdidos supera a Ganados de forma sostenida → revisar calidad de contactos o propuesta de valor en etapas finales
¿Qué debería hacer?
- Si movimientos son bajos: revisar si el equipo tiene tareas asignadas para avanzar contactos y si el Cerebro de Ventas (Playbook) tiene flujo claro
- Si hay muchos movimientos pero pocos ganados: identificar en qué etapa se pierde más y rediseñar ese tramo del Cerebro de Ventas (Playbook)
- Si Perdidos supera a Ganados sistemáticamente: analizar en qué etapa se produce la pérdida y qué está pasando ahí
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