¿Qué pasa si un contacto entra por más de una fuente en Vixiees?

Cuando un contacto llega a Vixiees por múltiples canales (como campañas de META o formularios web), el sistema sigue reglas específicas para asignar o mantener el playbook correspondiente. Esto evita cambios no deseados y mantiene la coherencia en la gestión comercial.

1. Asignación inicial según fuente de entrada

Cuando un contacto llega por primera vez a Vixiees, se le asigna un playbook de acuerdo con la fuente:

• Formulario web: Se asigna al playbook definido específicamente para formularios. Estos contactos suelen tener prioridad o urgencia.
• Campañas de META: Se asigna al playbook configurado para entradas desde META Ads u otras campañas.

? Cada fuente puede tener su propio playbook predefinido, lo que permite segmentar mejor los procesos según la intención del contacto.

2. ¿Qué ocurre si un contacto ya existe y entra por otra fuente?

Cuando un contacto ya ha sido creado en Vixiees y vuelve a entrar por otro canal, el comportamiento dependerá del estado del contacto:

• Si el contacto está activo (en gestión):

  No se actualiza el playbook. Se mantiene el playbook original, sin importar si la nueva fuente es distinta.

• Si el contacto está cerrado (ganado o perdido):

  Vixiees reabre el contacto y permite asignarle un nuevo playbook, según la fuente de entrada más reciente.

✅ Esto garantiza que un mismo contacto no cambie de proceso en medio de una gestión activa, y que solo se reasigne cuando se considera un nuevo ciclo.

Consideraciones clave

• La reasignación automática de playbooks solo ocurre si el contacto está cerrado.
• Puedes establecer reglas de asignación distintas para cada fuente, pero no se permite automatizar alertas por email al recibir formularios.
• Revisa periódicamente los estados de los contactos para mantener una asignación eficiente.

Conclusión

Vixiees te ayuda a mantener la lógica de gestión de leads incluso cuando un mismo contacto interactúa desde diferentes canales. Con las reglas actuales, aseguras que los formularios tengan prioridad sin comprometer procesos ya iniciados.