¿Cómo integrar BankFlip con Vixiees?

Creado por Joan Sánchez, Modificado el Vie, 4 Jul a 5:15 A. M. por Joan Sánchez

¿Cómo integrar BankFlip con Vixiees?

La integración de BankFlip en Vixiees permite a los usuarios automatizar la solicitud y recepción de documentación financiera de sus clientes directamente desde el CRM y a través de WhatsApp.

1. Activar la integración

Para activar la integración con BankFlip:

Paso a paso:

Ir a Ajustes → Integraciones → BankFlip.
En la pestaña API, introduce:
- Tu clave de API.
- El servidor: core.bankflip.io.
Haz clic en Actualizar.

✅ Una vez guardados ambos campos, la integración estará activa.

2. Personalización

Puedes adaptar la experiencia visual que verán tus clientes:

Opciones disponibles:

Nombre de la Empresa: ingrésalo en el campo correspondiente.
Logo de la Empresa: sube una imagen usando un enlace público alojado en tu servidor.

3. Configuración de pedidos

Cada pedido representa una solicitud de documentación específica para tus clientes.

Para crear un nuevo pedido:

Ve a la pestaña Pedidos y haz clic en Agregar Pedido.
Asigna un título (ej. “Documentación Particulares”).
En la sección Nóminas, define cuántas deseas solicitar.
En Modelos, selecciona:
- Tipo de documento (ej. IRPF).
- Año del documento requerido.
Haz clic en Actualizar para guardar el pedido.

4. Uso con plantillas de WhatsApp

Puedes enviar solicitudes de documentación automáticamente por WhatsApp:

Crear plantilla de WhatsApp:

Redacta un mensaje como: “Hola, ¿puedes descargar y subir la documentación haciendo clic en el botón de abajo?”
En Agregar botón, elige:
- Visitar Sitio Web
- Tipo de URL: BankFlip
- Pedido de BankFlip: selecciona uno creado previamente.
- Texto del botón: ej. “Sube tu documentación”

Una vez aprobada la plantilla por WhatsApp, podrás enviarla desde el contacto correspondiente en Vixiees.

5. Seguimiento de la documentación

Los documentos enviados por el cliente a través del enlace de BankFlip:

Se mostrarán automáticamente en el apartado Documentación del contacto en Vixiees.

Opción alternativa:

Un agente comercial puede:

Ir al apartado Documentación de un contacto.
Seleccionar BankFlip → Pedido deseado.
Copiar el enlace generado y enviarlo manualmente al cliente mediante texto o WhatsApp.

Consideraciones importantes

⚠️ La integración de BankFlip no notifica automáticamente cuando el cliente sube o descarga documentación. El seguimiento debe hacerse dentro de Vixiees por parte del usuario o en el gestor documental de Bankflip.